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东方钞票证券股份有限公司邹杰近期对奥士康进行照拂并发布了照拂阐发《2023年中报点评：Q2事迹阐发较好，多限制发力构筑弥远成长逻辑》，本阐发对奥士康给出增捏评级，面前股价为33.27元。

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【投资要点】

Q2事迹阐发亮眼。2023年上半年公司达成商业收入20.42亿元，同比下滑10.88%，单二季度达成商业收入10.35亿元，同比下滑16.04%，环比增长2.89%，同比下滑原因主淌若末端需求低迷、行业处于去库存的气象；上半年公司达成归母净利润2.78亿元，同比下滑0.76%，单二季度达成归母净利润1.47亿元，同比增长12.14%，环比增长11.84%，上半年达成扣非归母净利润2.62亿元，同比增长10.20%，单二季度达成扣非归母净利润1.47亿元，同比增长14.05%，环比增长26.59%。公司Q2利润端阐发精采，主淌若因为公司进行了居品结构的优化调遣，减少蹧跶类居品占比，在办事器、汽车电子等限制赢得冲破，占比捏续提高。

毛利率和净利率权贵改善。2023H1公司毛利率为26.01%，同比增长3.45pct，单二季度毛利率为26.08%，同比增长3.89pct，环比增长0.13pct；2023H1公司净利率为13.63%，同比增长1.39pct，单二季度净利率为14.19%，同比增长3.57pct，环比增长1.14pct。公司毛利率和净利率均有较为彰着的莳植，主要收成于公司数字化校正以及居品结构的优化。从用度端来看，2023H1公司手艺用度率为5.42%，同比增长1.04pct，皇冠信用盘平台其中处理用度率增长了0.82pct，销售用度率增长了0.38pct，财务用度率下落了0.16pct，公司研发用度率同比基本捏平。

牟定重心限制，成长逻辑明晰。在数据中心及办事器限制，Intel的考据仍是通过，现在正在通过AMD多样居品的见地测试，公司与HPE、中兴、超聚变、新华三、长城、波浪、富士康、仁宝、广达、和硕、英业达、纬创、技嘉、台达、智邦、中磊等品牌办事器/数据中心和ODM/OEM厂商以及AWS、字节跨越、英伟达等末端客户开拓精采的合营磋议，中枢客户订单捏续放量，办事器商业收入达成了高速的增长；在汽车电子限制，公司捏续加大对国表里客户的开拓力度，跟着新动力汽车浸透率的莳植，汽车电子的增量空间进一步扩大；在新动力限制，相称是在光伏逆变器、数字动力等限制积极开拓商场，公司有望在本年迎来放量。在短期行业需求景气度较低的布景下，公司积极进行业务结构的调遣以及客户的开拓，有望在异日需求复苏的时辰拥抱更大的成长，弥远成长逻辑明晰。

【投资提议】

跟着公司在新一代办事器平台以及AI办事器标的的快速发力，以及卑劣需求的渐渐回暖，咱们预测公司营收和利润均会保捏弥远沉稳的增长。预测公司2023/2024/2025年商业收入区别为50.23/61.67/81.24亿元；预测归母净利润区别为6.95/9.05/12.45亿元；EPS区别为2.19/2.85/3.92元；对应PE区别为16/12/9倍，督察“增捏”评级。

【风险教导】

卑劣需求复苏不足预期；

产能开释节拍不足预期；

原材料加价风险；

竞争加重影响举座盈利智商。

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证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据谈论，财通证券张益敏照拂员团队对该股照拂较为深切，近三年预测准确度均值为31.35%，其预测2023年度包摄净利润为盈利7.3亿，左证现价换算的预测PE为15.36。

情怀端午，缅怀爱国爱民的先贤。“节分端午自谁言，万古传闻为屈原” 。说到端午节，自然会联想到伟大爱国诗人屈原。汨罗江那一泓江水历经了时光的淘洗，让以爱国情怀为核心要素的屈原精神走过了千年，历久弥新。“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”，把家国放在心中的先贤们，已由历史中个人的纤纤一脉汇聚成民族的精神丰碑，为端午这样的传统佳节赋予精神内涵。

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